Московська імперія добре засвоїла на генетичному рівні: будь-яка програна нею війна призводить до зміни влади, причому часто з сумними наслідками до влади старої.
1582 рік. Московія програє Лівонську війну, цар Іван ІV Жахливий здався Речі Посполитій на умовах Ям-Запольського миру. Через 2 роки його пригостили чайком Бєльськой і Годунов. Династія молодшої гілки Рюриковичів на московському престолі припинилася.
Поразка в Лівонській війні призвела до Смутного часу і стала причиною падіння нової дина…